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音讯面上，据公众号音讯，以“算网筑基智引以前”为主题的2025中国算力大会（下称“大会”）行将于8月22日至24日在山西省大同市举行。大会将按照“1+2+X+Y”举座架构举行，即1场开幕式、2场主论坛、X场分论坛、Y场特质活动，旨在搭建“政产学研用金”配合相似平台。据公众号8月15日音讯，HW官宣参加2025中国算力大会。
据报谈，OpenAI首席实行官Sam Altman暗示，以前公司将进入数万亿好意思元夯实AI基建，用于赈济各项东谈主工智能行状。
【HW推出UCM期间，看好国产算力需求】
8月12日，HW推出AI推理翻新期间——推理系念数据措置器UCM，通过多级缓存显耀优化AI推理体验与性价比。湘财证券指出，UCM是HW第一次提供如斯完竣的全过程、全场景且可演进的系统性决议。从单点算力模组转向系统级优化，是一个大的变化和趋势。
湘财证券暗示，AI推理从生成式AI时间的轻便推理任务，逐渐向Agentic AI时间的复杂长程推理任务发展，带来了对算力计较量、内存拜谒后果、超长荆棘文处理、Multi-agent景况分享等方面的性能挑战。UCM的推出大幅提高了国产算力的可用性和性价比，国产算力的应用场景有望进一步加多，浸透率有望进一步擢升。
【国表里AI算力需求大幅增长，光通讯板块合手续景气】
国金证券暗示，各人Token用量合手续高增，利好行状器和IDC板块。Anthropic文告ClaudeSonnet4模子在Anthropic API中赈济的荆棘文Token数目已擢升至100万，相较之前上限擢升四倍。OpenAI CEO Sam Altman称因GPT-5需求激增，名鼎优配谋略在以前5个月内将算力集群扩容一倍。此番邦度数据局数据泄露，轨则2025年6月底我国日均Token倏地量已轻易30万亿，较2024岁首的1千亿增长300多倍。AI算力国表里需求共振，看好行状器、IDC等厂商直领受益。
细分范围内：（1）光模块：上周光模块指数+10.04%，本月以来，光模块指数+8.54%。以中际旭创、新易盛为代表的公司正在加快扩大本身阛阓份额。此外，光库科技激动中际旭创FAU供应商安捷迅的收购程度，进一步推高板块心机。（2）IDC：上周IDC指数+8.06%，本月以来，IDC指数+8.89%。AI开动腾讯2Q25功绩增长，Capex短期受制于外洋芯片缺卡，下半年有望回升。在北好意思AI芯片供应受限配景下，若后续战术带领采购国产推理芯片，国产替代程度将进一步加快。
（着手：国金证券《国表里AI算力需求大幅增长，光通讯板块合手续景气》）
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