证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-079
合肥新汇成微电子股份有限公司
Union Semiconductor（Hefei）Co.， Ltd.
（住所：合肥市新站区合肥空洞保税区内）
向不特定对象刊行可调遣公司债券
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年八月
合肥新汇成微电子股份有限公司 上市公告书
第一节 纰谬声明与辅导
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”“刊行东谈主”“公司”
或“本公司”）全体董事、监事和高档管束东谈主员保证上市公告书的真实性、准确
性、齐全性，承诺上市公告书不存在诞妄记录、误导性融会或紧要遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和齐全性承担个别和连带的法律拖累。
把柄《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等推敲法律、法例的规则，本公司
董事、高档管束东谈主员已照章履行诚信和勤勉尽职的义务和拖累。
中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可调遣公司债券上市及推敲事项的
主张，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒弘远投资者凝视，凡本上市公告书未波及的推敲内容，请投资者
查阅刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《合肥新汇成微电子股份有限
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）
全文。
如无特别证明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募证明书》相
同。
本上市公告书数值平素保留特别少点后两位，若出现总额与各分项数值之和
余数不符的情况，均为四舍五入所致。
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第二节 概览
一、可调遣公司债券简称：汇成转债
二、可调遣公司债券代码：118049
三、可调遣公司债券刊行量：114，870.00 万元（1，148.70 万张，114.87 万手）
四、可调遣公司债券上市量：114，870.00 万元（1，148.70 万张，114.87 万手）
五、可调遣公司债券上市场地：上海证券交易所
六、可调遣公司债券上市期间：2024 年 9 月 2 日
七、可调遣公司债券存续起止日期：2024 年 8 月 7 日至 2030 年 8 月 6 日
八、可调遣公司债券转股期的起止日期：2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6
日（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个作事日，顺延期间付息款项不
另计息）
九、可调遣公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券发
行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其
持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可调遣公司债券登记机构：中国证券登记结算有限拖累公司上海分公
司
十二、保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司
十三、可调遣公司债券的担保情况：本次刊行的可调遣公司债券不提供担保
十四、可调遣公司债券信用级别及资信评估机构：本次可调遣公司债券经中
证鹏元评级，把柄中证鹏元出具的信用评级答复，刊行东谈主主体信用评级为 AA-，
评级预测为踏实，本次可调遣公司债券信用评级为 AA-。
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第三节 媒介
本上市公告书把柄《公司法》
《证券法》
《上市公司证券刊行注册管束办法》
《上海证券交易所科创板股票上市国法》以相配他推敲的法律法例的规则编制。
经中国证券监督管束委员会证监许可〔2024〕883 号文痛快注册，公司于 2024
年 8 月 7 日向不特定对象刊行了 1，148.70 万张万张可调遣公司债券，每张面值
日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东废弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上
向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕114 号文痛快，公司本次刊行的
券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。
投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说
明书全文及本次刊行的推敲贵府。
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第四节 刊行东谈主随机
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼 合肥新汇成微电子股份有限公司
英文称呼 Union Semiconductor (Hefei) Co.， Ltd.
股本总额 83，485.3281 万元
股票代码 688403
股票简称 汇成股份
股票上市地 上海证券交易所
法定代表东谈主 郑瑞俊
有限公司莳植日期 2015 年 12 月 18 日
股份公司莳植日期 2021 年 3 月 30 日
上市日期 2022 年 8 月 18 日
注册地址 合肥市新站区合肥空洞保税区内
董事会书记 奚勰
和解社会信用代码 91340100MA2MRF2E6D
办公地址 安徽省合肥市新站区合肥空洞保税区 内项王路 8 号
邮政编码 230012
公司网址 www.unionsemicon.com.cn
电子邮箱 zhengquan@unionsemicon.com.cn
电话 0551-67139968-7099
传真 0551-67139968-7099
半导体集成电路居品及半导体专用材料开发、坐褥、封
筹划范围 装、测试、销售及售后服务。（照章须经批准的名目，
经推敲部门批准后方可开展筹划行为）
二、刊行东谈主历史沿革
（一）有限拖累公司修复
合肥新汇成微电子有限公司（以下简称“汇成有限”）系由扬州新瑞连、嘉兴
高和、扬州嘉慧、高投邦盛、金海科贷共同出资修复，修复时注册成本为 100.00
万元，均为货币出资。2015 年 12 月 15 日，全体股东召开初度股东会并通过决
议，一致痛快修复汇成有限。2015 年 12 月 18 日，汇成有限完成工商修复登记
措施。
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汇成有限修复时的股本结构如下：
序号 股东称呼 出资额（万元） 出资比例（%）
系数 100.00 100.00
（二）股份公司修复
限以 2021 年 1 月 31 日经天健管帐师审计的账面净财富 150，301.33 万元按比例折
股为股份公司 66，788.26 万股，每股面值 1 元，超出股本的净财富余额动作成本
公积。
本次举座变更完成后，汇成股份的股权结构如下：
序号 股东称呼/姓名 持股数目（万股） 持股比例（%）
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序号 股东称呼/姓名 持股数目（万股） 持股比例（%）
系数 66，788.26 100.00
（三）初度公开刊行股票并上市
公司初度公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号），痛快公司
初度公开刊行股票的注册肯求。公司股票于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所
科创板挂牌交易。本次刊行东谈主民币普通股（A 股）166，970，656 股，刊行后，公
司的总股本为 834，853，281 股，其中有限售条件流畅股为 718，870，676 股，无尽售
条件流畅股为 115，982，605 股。
（四）上市后历次股本变动情况
上市至本肯求答复出具日，公司股本尚未发生变动。
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三、刊行东谈主股本结构及前十名股东的持股情况
（一）股本结构
为止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 83，485.3281 万股，具体情况如下：
序号 股东性质 持股数目（万股） 占公司总股本比例
系数 83，485.33 100.00%
（二）前十名股东的持股情况
为止 2023 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
质押、象征或冻结
持股数目 持股比例 持有有限售条件 情况
序号 股东称呼 股东性质
（万股） （%） 股份数目（万股） 股份状 数目（万
态 股）
境内非国有
法东谈主
境内非国有
法东谈主
境内非国有
法东谈主
四川鼎祥股权投资 境内非国有
基金有限公司 法东谈主
境内非国有
法东谈主
安徽正奇财富管束 境内非国有
有限公司 法东谈主
系数 40，474.99 48.48 25，359.60 质押 2，173.00
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四、刊行东谈主控股股东和实验限定情面况
（一）股权限定关系图
为止 2023 年 12 月 31 日，公司的股权限定结构图如下：
（二）控股股东及实验限定东谈主基本情况
为止 2023 年 12 月 31 日，扬州新瑞连持有刊行东谈主 20.85%的股份，系刊行东谈主
控股股东，扬州新瑞连具体情况如下：
企业称呼 扬州新瑞连投资搭伙企业（有限搭伙）
成连忙间 2014 年 5 月 13 日
认缴出资额 50 万元
实缴出资额 50 万元
扬州高新期间产业开发区纵整个与横三路接壤处管委会大楼
注册地址
内 12 楼 1202 室
施行事务搭伙东谈主 杨会
筹划范围 从事非证券股权投资行为及推敲磋磨服务。
主营业务 投资管束
与刊行东谈主主营业务关系 无
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郑瑞俊、杨会系匹俦关系。为止 2023 年 12 月 31 日，郑瑞俊持有汇成投资
的股份；郑瑞俊持有香港宝信 50.80%的股权，为香港宝信第一大股东，且香港
宝信其他股东持股较为分散，故郑瑞俊为香港宝信的实验限定东谈主，通过香港宝信
障碍限定刊行东谈主 1.50%的股份；郑瑞俊担任合肥芯成的施行事务搭伙东谈主，为合肥
芯成的实验限定东谈主，通过合肥芯成障碍限定刊行东谈主 1.33%的股份。为止 2023 年
施行事务搭伙东谈主，为扬州新瑞连的实验限定东谈主，通过扬州新瑞连障碍限定刊行东谈主
同期郑瑞俊担任刊行东谈主董事长、总司理，对公司紧要决策及筹划管束具有决定性
影响，郑瑞俊、杨会为公司共同实验限定东谈主。
公司实验限定东谈主的基本信息如下：
郑瑞俊先生，中国台湾东谈主士，台湾住户走动大陆通行证号 0070****。
杨会女士，中国国籍，无境外长期居留权，身份证号码 341127198205******。
五、刊行东谈主的主要筹划情况
（一）公司主营业务及主要居品
公司是集成电路高端先进封装测试服务商，现在聚焦于炫夸驱动芯片规模，
具有当先的行业地位。公司主营业务往常段金凸块制造（Gold Bumping）为中枢，
并空洞晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）
方法，形成炫夸驱动芯片全制程封装测试空洞服务身手。公司的封装测试服务主
要应用于 LCD、AMOLED 等种种主流面板的炫夸驱动芯片，所封装测试的芯片
系日常使用的智高手机、智能一稔、高清电视、札记本电脑、平板电脑等种种终
端居品得以终了画面炫夸的中枢部件。
公司是中国境内最早具备金凸块制造身手，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产
线并终了量产的炫夸驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程
封装测试身手。公司在炫夸驱动芯片封装测试规模深耕多年，凭借先进的封测技
术、踏实的居品良率与优质的服务身手，积蓄了丰富的客户资源。公司服务的客
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户包括联咏科技、天钰科技、集创朔方、奕力科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创
电子等群众著线路示驱动芯片想象企业，所封测芯片已主要应用于京东方、友达
光电等著明厂商的面板。
公司经过多年持续的研发参预及期间千里淀，形成了微间距驱动芯片凸块制造
期间、凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化期间、高踏实性晶圆切割
期间、晶圆高精度踏实性测试期间等多项中枢期间，在行业内具有期间当先上风。
公司围绕集成电路封装测试的行业本性，在坐褥工艺及坐褥装配等方法持续研发
改进，追求高精度、高良率、高可靠性的封装测试中枢身手，为炫夸驱动芯片的
大王人量国产化应用奠定了坚实的期间基础。
公司以成为国内当先、天下一流的高端芯片封装测试服务商为愿景，以进步
中国集成电路产业的群众竞争力为作事。畴昔，公司将积极彭胀 12 吋大尺寸晶
圆的先进封装测试服务身手，保持行业及居品的当先地位，同期将进行持续的研
发参预，连接拓宽封测服务的居品应用规模，积极拓展以车载电子等为代表的新
兴居品规模。
公司现在主要所封装测试的居品应用于炫夸驱动规模，以提供全制程封装测
试为标的，波及的封装测试服务按照具体工艺制程包括金凸块制造（ Gold
Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF），
具体情况如下：
应用范围或 完成推敲制程后
工艺制程 具体先容 功能本性
规模 的居品图示
金凸块制造是指通过溅镀、曝显豁
影、电镀和蚀刻等制程，在晶圆的 主要应用于
该工艺可大幅平缓芯
焊垫上制作金凸块，可达到高效的 炫夸驱动芯
Gold 片模组的体积，具有密
电性传输，替代了传统封装中的导 片规模，适用
Bumping 度大、散热佳、高可靠
线键合。公司凸块制造工艺可终了 于覆晶封装
性等优点
金凸块宽度与间距最小至 6μm、单 （FC）期间
片 12 吋晶圆上制造 900 余万金凸块
该工艺不仅不错辨别
晶圆测试是指用探针与晶圆上的每
出及格的芯片，径直计
个晶粒走动进行电气联合以检测其 是大多数封
算出良率，还不错减少
CP 电气本性，对于检测分歧格的晶粒 装工艺必经
后续无用要的操作，有
用点墨进行象征，在切割方法被淘 的前谈工序
效贬低举座封装的成
汰，不再进行下一个制程
本
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应用范围或 完成推敲制程后
工艺制程 具体先容 功能本性
规模 的居品图示
玻璃覆晶封装是指将芯片上的金凸 是现在较为传统的屏
主要应用于
块与玻璃基板上的引脚进行接合并 幕封装工艺，亦然最具
小尺寸面板，
利 用 胶质 材料 进行 密封隔 绝 的技 有性价比的治理决策，
COG 如手机、平板
术，由封装厂商负责切割成型，面 但由于芯片径直放置
电脑、数码相
板或模组厂商等负责芯片与面板的 在玻璃基板上，占用较
机等
接合 大空间，故屏占比不高
薄膜覆晶封装是指将芯片的金凸块 具有高密度、高可靠 主要应用于
与卷带上的内引脚接合，之后由面 性、轻率短小、可转折 电视等大尺
COF
板或模组厂商等将外引脚与玻璃基 等优点，有益于平缓屏 寸面板和全
板接合 幕边框，提高屏占比 面屏手机等
（二）行业竞争阵势和刊行东谈主市面容位
跟着期间的转换发展，集成电路封装测试行业日益紧密化，繁衍出广博细分
规模，公司现在聚焦于炫夸驱动芯片封测规模。在整个集成电路封测行业，主要
公司有日蟾光、Amkor、长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子、
利扬芯片与派头科技等。
群众炫夸驱动芯片封测行业集结度较高，头部效应较着，除部分故意提供对
内炫夸驱动芯片封测服务的厂商集结在韩国际，行业龙头企业均集结在中国台湾
及大陆地区。中国台湾在经过行业整合后，中微型封测厂纷繁被大厂并购，现在
仅剩颀邦科技、南茂科技两家群众当先的炫夸驱动芯片封测厂商。中国大陆起步
相对较晚，且由于败落锻真金不怕火的芯片想象厂商，商场需求不及，因此中国大陆地区
的封测企业规模相对中国台湾地区的封测企业规模较小。跟着中国大陆比年来对
芯片想象企业的连接援救和企业期间的连接锻真金不怕火，急剧飞腾的炫夸驱动芯片封测
需求将会推动现存炫夸驱动芯片封测厂商的持续扩产，并眩惑更多当先的封测厂
商进入行业。
群众炫夸驱动芯片封测行业中，零丁对外提供服务且商场份额占比较高的企
业包括颀邦科技、南茂科技、汇成股份、颀中科技与通富微电。其中，颀邦科技
和南茂科技均为中国台湾上市公司；颀中科技原为颀邦科技境内子公司，后被境
内其他股东收购，现为中国 A 股上市公司；通富微电为中国 A 股上市公司。
（1）公司的市面容位
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公司是中国境内最早具备金凸块制造身手，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产
线并终了量产的炫夸驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程
封装测试身手。
公司自创立以来长久相持以期间转换为中枢驱能源，用功于先进封装期间的
研究与应用，深耕炫夸驱动芯片封装测试规模多年，在研刊行为与坐褥制造过程
中积蓄了多量非专利中枢工艺与广博领有自主常识产权的中枢期间，在行业中具
有当先地位。公司在高端先进封装规模领有微间距驱动芯片凸块制造期间、高精
度晶圆研磨薄化期间、高踏实性晶圆切割期间、高精度高效内引脚接合工艺、晶
圆高精度踏实性测试期间等多项较为凸起的先进期间与上风工艺，该部分期间在
行业内处于发展的前沿，领有较高的期间壁垒，公司期间水平在行业中处于当先
地位。
凭借先进的封测期间、踏实的居品良率与出众的服务身手，公司积蓄了优质
的客户资源，包括联咏科技、天钰科技、集创朔方、奕力科技、瑞鼎科技、奇景
光电、矽创电子等著明芯片想象企业，公司居品服务质地已得到行业客户的高度
招供，并曾赢得群众当先的炫夸驱动 IC 想象公司联咏科技颁发的最好品性供应
商等荣誉。
（2）主要竞争敌手
在整个集成电路封测行业，主要公司有日蟾光、Amkor、长电科技、通富微
电、华天科技、晶方科技、甬矽电子、利扬芯片与派头科技等，其中，长电科技、
通富微电、华天科技居品线横跨封测行业多个细分规模，晶方科技专注于 CMOS
图像传感器的封装和测试，甬矽电子聚焦集成电路封测业务中的先进封装规模，
利扬芯片专注于集成电路测试规模，派头科技系华南地区规模最大的内资集成电
路封装测试企业之一。
在细分行业炫夸驱动芯片封测规模，主要的公司有颀邦科技、南茂科技、汇
成股份及颀中科技等，其中，颀邦科技和南茂科技均为中国台湾上市公司，颀中
科技为中国 A 股上市公司。
行业内的主要企业情况如下：
公司称呼 所属地区 上市场地及代码 成连忙间 主营业务 2023 年度营业收入
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公司称呼 所属地区 上市场地及代码 成连忙间 主营业务 2023 年度营业收入
台湾证券交易所
晶圆前段测试、晶圆针测
（3711.TW）好意思国纳 58，191，447.10 万新
日蟾光 中国台湾 1984 年 至后段封装及制品测试的
斯达克证券交易所 台币
统包服务
（ASX.N）
好意思国纳斯达克证券 半导体封装、想象和测试
Amkor 好意思国 1968 年 650，306.50 万好意思元
交易所（AMKR.O） 服务
凸块的制造销售并提供后
段的卷带式软板封装
台湾证券交易所 2，005，638.80 万新台
颀邦科技 中国台湾 1997 年 （TCP）、卷带式薄膜覆
（6147.TWO） 币
晶封装（COF）、玻璃覆
晶封装（COG）等服务
高密度高端倪的系念体半
台湾证券交易所 导体、逻辑居品与羼杂信 2，135，622.80 万新台
南茂科技 中国台湾 1997 年
（8150.TW） 号居品的封装测试及后段 币
的加工、配货服务
微系统集成封装测试一站
式服务，包含集成电路的
上海证券交易所
长电科技 中国大陆 1998 年 想象与本性仿真、晶圆中 2，966，096.09 万元
（600584.SH）
谈封装及测试、系统级封
装及测试服务
深圳证券交易所
通富微电 中国大陆 1997 年 集成电路封装测试 2，226，928.32 万元
（002156.SZ）
半导体集成电路、MEMS
深圳证券交易所
华天科技 中国大陆 2003 年 传感器、半导体元器件的 1，129，824.53 万元
（002185.SZ）
封装测试
上海证券交易所 专注于传感器规模的封装
晶方科技 中国大陆 2005 年 91，328.89 万元
（603005.SH） 测试业务
上海证券交易所 主要从事集成电路的封装
甬矽电子 中国大陆 2017 年 239，084.11 万元
（688362.SH） 和测试业务
集成电路测试决策开发、
上海证券交易所 晶圆测试服务、芯片制品
利扬芯片 中国大陆 2010 年 50，308.45 万元
（688135.SH） 测试服务以及与集成电路
测试推敲的配套服务
上海证券交易所 芯片封装测试和自购芯片
派头科技 中国大陆 2006 年 55，429.63 万元
（688216.SH） 封装测试
大规模集成电路居品和半
导体专科材料的开发、生
上海证券交易所
颀中科技 中国大陆 2004 年 产、封装和测试，是国内 162，934.00 万元
（688352.SH）
驱动芯片封装测试主要服
务商之一
数据泉源：上表公司年度答复、公司官网等公开信息败露渠谈。
（三）公司的竞争上风
炫夸驱动芯片封测行业属于期间密集型行业，公司所应用的封测期间均属于
高端先进封装体式。公司领有微间距驱动芯片凸块制造期间、高精度晶圆研磨薄
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化期间、高踏实性晶圆切割期间、高精度高效内引脚接合工艺等多项较为凸起的
先进期间与上风工艺，该部分期间在行业内处于发展的前沿，领有较高的期间壁
垒。
公司所掌执的凸块制造期间（Bumping）是高端先进封装的代表性期间之一，
通过凸块制造“以点代线”的期间转换，以几何倍数提高了单颗芯片引脚数的物
理上限，进而大幅提高了芯片封装的集成度、平缓了模组体积。公司封装工艺中
的玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）均使用高密度、细间距的倒装
凸点互连芯片封装期间。上述工艺基于前沿的倒装芯片（FC）封装期间，结合
自己坐褥工艺与开发进行优化，所封测的居品领有 I/O 密度高、尺寸小、运算速
度快、可靠性高和经济性佳等上风。
炫夸驱动芯片的封装测试厂商需要经过芯片想象公司较历久间的工艺招供，
此后才能达成历久联接意向，故存在较高的供应链门槛。凭借踏实的封测良率、
天的确封装想象终了性、坐褥一体化、连接进步的量产身手、拜托实时性等，公
司赢得了行业内著明客户的平常招供，也曾成立了较强的资源上风。
自莳植以来，公司与联咏科技、天钰科技、集创朔方、奕力科技、瑞鼎科技、
奇景光电、矽创电子等行业内著明芯片想象公司成立了踏实的联接关系，其中公
司永别于 2020 年和 2021 年上半年赢得联咏科技颁发的“最好配合供应商奖”和
“最好品性供应商奖”，公司所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等著明
厂商的面板，深厚的客户资源将为公司的历久发展带泉源源能源。
公司领有专科的管束团队，部分中枢管束成员曾供职于炫夸驱动芯片封装测
试规模的龙头企业，具备卓绝 15 年的期间研发或管束教化，具备行业内当先企
业的发展视线。公司管束团队对于整个行业的发展以及公司的定位有着较为真切
的坚定，是一支教化丰富、结构合理、上风互补的中枢团队，为持续进步公司核
心竞争力和开发新工艺提供了强有劲的东谈主力资源撑持。
封测行业客户需求较为种种化，不同的居品需求往往需要不同的坐褥工艺、
期间及管束队伍相匹配，这对封装企业的坐褥组织身手和质地管束建议了严格的
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要求。在公司专科管束团队的指导下，公司用功于持续进步坐褥管束水平、强化
质地管束，已具备业内当先的居品品性管控身手，所封装居品具有集成度高、稳
定性强、体积轻率等客户需求的品性，居品良率高达 99.90%以上，得到行业客
户的高度招供。
公司在炫夸驱动芯片封装测试规模具有当先地位，是中国大陆少数同期领有
圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装齐全四段工艺制程，是群众少数不错终了
炫夸驱动芯片封装测试服务一体化的企业。公司提供的全历程服务灵验提高了生
产恶果、镌汰了拜托周期、贬低了坐褥成本，而况幸免了晶圆测试与封装历程中
间长距离盘活而导致晶圆被欺凌的风险。
公司位于中国集成电路产业中心城市合肥，合肥系“一带整个”和长江经济
带政策双节点城市，亦然长三角区域经济一体化纰谬城市。合肥市具有无边的产
业基础和筹划环境，政府大肆鼓动集成电路产业的集群发展，效能打造以合肥为
中枢的“一核一弧”的集成电路产业空间散布阵势。此外，长三角地区是我国集
成电路产业集结度最高、产业链最齐全、制造水平最高的区域，具有较为显耀的
范围经济效益，公司安身长三角有益于更靠近客户和原辅材料供应商，产生协同
作用。
公司总部位于合肥市空洞保税区，现在合肥的集成电路产业已初具规模，产
业链落魄游从芯片想象、晶圆制造、封装测试到配套材料开发或产制品应用等方
面的企业已相对齐全，公司落魄游企业如晶书册成、京东方、维信诺等均落户合
肥或建厂，因而公司深入产业集群之中，不错灵验浮浅运载期间与成本，提高生
产反应速率以加速居品拜托，镌汰供应链周期，有益于享受集成电路产业集群红
利。
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
行总量的 63.91%。
（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东废弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向
社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
张）。原股东优先配售 73，409.70 万元（7，340，970 张），占本次刊行总量的 63.91%；
网上社会公众投资者实验认购 40，288.60 万元（4，028，860 张），占本次刊行总量
的 35.07%；保荐东谈主（主承销商）包销本次可调遣公司债券 1，171.70 万元（117，170
张），
名鼎优配占本次刊行总量的 1.02%。
本次可调遣公司债券前十名债券持有东谈主明细如下表所示：
序号 持有东谈主称呼 持特别量（张） 占总刊行量比例（%）
上海添橙投资管束有限公司－添橙添
利十二号私募证券投资基金
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LIMITED
江苏高投邦盛创业投资搭伙企业（有
限搭伙）
系数 4，671，750 40.68
名目 金额
保荐及承销用度 350.00 万元
讼师用度 75.47 万元
审计用度 75.47 万元
资信评级用度 47.17 万元
用于本次刊行的信息败露用度 56.60 万元
刊行手续费等 12.49 万元
系数 617.21 万元
账户称呼 名目称呼 开户行称呼 开户行账户
兴业银行股份有限公
司合肥屯溪路支行
芯片晶圆金凸块制造与晶圆
中信银行股份有限公
合肥新汇成 测试扩能名目 8112301013201026778
司合肥瑶海支行
微电子股份
招商银行股份有限公
有限公司 514902669010002
司合肥分行营业部
补充流动资金
浙商银行股份有限公
司合肥分行营业部
广发银行股份有限公
司扬州分行营业部
江苏汇成光 招商银行股份有限公
芯片晶圆测试与覆晶封装扩 514902342810000
电有限公司 司扬州邗江支行
能名目
中国银行股份有限公
司扬州邗江支行
二、本次承销情况
本次可调遣公司债券刊行总额为 114，870.00 万元，向原股东优先配售 734，097
手，即 734，097，000 元，占本次刊行总量的 63.91%；网上向社会公众投资者刊行
量为 11，717 手，包销金额为 11，717，000 元，占本次刊行总量的 1.02%。
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三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可调遣公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐东谈主（主
承销商）于 2024 年 8 月 13 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天健管帐
师事务所（特殊普通搭伙）于 2024 年 8 月 13 日对本次刊行的资金到位情况进行
了考据，并出具了编号为天健验〔2024〕336 号的《考据答复》。
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第六节 刊行要求
一、本次刊行基本情况
本次刊行的推敲议案，包括《对于公司适当向不特定对象刊行可调遣公司债券条
件的议案》、《对于公司向不特定对象刊行可调遣公司债券决策的议案》、《关
于公司向不特定对象刊行可调遣公司债券预案的议案》等议案。2024 年 7 月 1
日，刊行东谈主召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于提请股东大会
延伸公司向不特定对象刊行可调遣公司债券推敲决议灵验期的议案》、《对于提
请股东大会延伸授权董事会相配授权东谈主士办理公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券推敲事宜灵验期的议案》等与本次刊行推敲的议案。
本次刊行已于 2024 年 1 月 22 日赢得上海证券交易所上市委员会 2024 年第
的《对于痛快合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券
注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号）。
本次刊行召募资金总额为 114，870.00 万元，扣除刊行用度后的召募资金净额
将用于参预以下名目：
单元：万元
序号 名目 投资总额 本次召募资金拟参预金额
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圆金凸块制造与晶圆测试扩能名目
圆测试与覆晶封装扩能名目
系数 138，711.04 114，870.00
注：上述拟使用召募资金已扣除公司第一届董事会第十七次会议决议日前六个月至本次
刊行前新参预和拟参预的财务性投资 5，130.00 万元。
在本次刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项
目实施程度的实验情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照
推敲法律、法例规则的措施给予置换。
如本次刊行实验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参预本次召募资金总额，
公司董事会将把柄召募资金用途的纰谬性和要紧性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自有资金或自筹方式治理。在不窜改本次召募资金投资名宗旨前提
下，公司董事会可把柄名目实验需求，对上述名宗旨召募资金参预礼貌和金额进
行稳当治愈。
账户称呼 名目称呼 开户行称呼 开户行账户
兴业银行股份有限公
司合肥屯溪路支行
芯片晶圆金凸块制造与晶圆
中信银行股份有限公
合肥新汇成 测试扩能名目 8112301013201026778
司合肥瑶海支行
微电子股份
招商银行股份有限公
有限公司 514902669010002
司合肥分行营业部
补充流动资金
浙商银行股份有限公
司合肥分行营业部
广发银行股份有限公
司扬州分行营业部
江苏汇成光 招商银行股份有限公
芯片晶圆测试与覆晶封装扩 514902342810000
电有限公司 司扬州邗江支行
能名目
中国银行股份有限公
司扬州邗江支行
二、本次刊行可调遣公司债券的主要刊行要求
（一）债券期限
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2024 年 8 月 7 日至 2030 年
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（二）面值
本次刊行的可调遣公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（三）债券利率
本次刊行的可调遣公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三
年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（四）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日 2024 年 8 月 13 日（T+4 日）
起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年
付息款项不另计息）。
（五）评级情况
公司本次刊行的可转债也曾中证鹏元资信评估股份有限公司评级，其中公司
主体信用品级为 AA-，本次可转债信用品级为 AA-，评级预测踏实。
在本次可转债存续期间，评级机构每年至少进行一次追踪评级。若是由于外
部筹划环境、本公司自己情况或评级尺度变化等身分，导致本次可转债的信用评
级贬低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
（六）债券持有东谈主会议推敲事项
（1）债券持有东谈主的权柄
①依照其所持有的本次可调遣公司债券数额享有商定利息；
②把柄可调遣公司债券召募证明书商定条件将所持有的本次可调遣公司债
券转为公司股票；
③把柄可调遣公司债券召募证明书商定的条件哄骗回售权；
④依照法律、行政法例及公司轨则的规则转让、赠与或质押其所持有的本次
可调遣公司债券；依照其所持有的本次可调遣公司债券数额享有商定利息；
⑤依照法律、公司轨则的规则赢得推敲信息；
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⑥按召募证明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可调遣公司债券本息；
⑦依照法律、行政法例等推敲规则参与或者寄托代理东谈主参与债券持有东谈主会议
并哄骗表决权；
⑧法律、行政法例及公司轨则所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权柄。
（2）债券持有东谈主的义务
①顺从公司所刊行的本次可调遣公司债券要求的推敲规则；
①依其所认购的本次可调遣公司债券数额交纳认购资金；
①顺从债券持有东谈主会议形成的灵验决议；
①除法律、法例规则及召募证明书商定之外，不得要求公司提前偿付本次可
调遣公司债券的本金和利息；
①法律、行政法例及公司轨则规则应当由本次可调遣公司债券持有东谈主承担的
其他义务。
在本次刊行的可调遣公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之
一的，公司董事会应召集债券持有东谈主会议：
（1）公司拟变更召募证明书的商定；
（2）拟修改可调遣公司债券持有东谈主会议国法；
（3）拟变更受托管束东谈主或受托管束左券的主要内容；
（4）公司未能按期支付当期草率的可调遣公司债券本息；
（5）公司发生减资（因职工持股权术、股权激发或履行事迹承诺导致股份
回购的减资，以及为贵重公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资之外）、
合并、分立、被托管、终结、重整或者肯求歇业；
（6）担保东谈主（如有）或担保物（如有）或其他偿债保险措施发生紧要变化；
（7）债券受托管束东谈主、公司董事会、单独或系数持有本期可转债 10%以上
未偿还债券面值的债券持有东谈主书面提议召开；
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（8）公司管束层不可正常履行职责，导致刊行东谈主债务退转身手濒临严重不
细目性，需要照章采用行径的；
（9）公司建议紧要债务重组决策的；
（10）发生其他对债券持有东谈主权益有紧要骨子影响的事项；
（11）把柄法律、行政法例、中国证监会、上海证券交易所及可调遣公司债
券持有东谈主会议国法的规则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：
（1）债券受托管束东谈主；
（2）公司董事会；
（3）单独或系数持有当期未偿还的可转债面值总额 10%以上的债券持有东谈主
书面提议；
（4）推敲法律法例、中国证监会、上海证券交易所规则的其他机构或东谈主士。
（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东谈主会议的债券持
有东谈主或其稳健寄托的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100
元）领有一票表决权。
归并表决权只可采纳现场、汇集或其他表决方式中的一种。归并表决权出现
重迭表决的以第一次投票结果为准。
（2）公告的会议见告载明的各项拟审议事项或归并拟审议事项内并排的各
项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不可
作出决议外，会议不得对会议见告载明的拟审议事项进行甩掉或不予表决。会议
对归并事项有不同提案的，应以提案建议的期间礼貌进行表决，并作出决议。
债券持有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东谈主会议审议拟审
议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个
新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
（3）债券持有东谈主会议采用记名方式投票表决。债券持有东谈主或其代理东谈主对拟
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审议事项表决时，只可投票暗意：痛快或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨
认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的
表决票视为投票东谈主废弃表决权，不计入投票结果。
（4）债券持有东谈主进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，下述
债券持有东谈主在债券持有东谈主会议上不错发表主张，但莫得表决权，而况其所代表的
本期可转债张数不计入出席债券持有东谈主会议的出席张数：
①债券持有东谈主为持有公司 5%以上股权的公司股东；
②上述公司股东、刊行东谈主及担保东谈主（如有）的关联方。
（5）会议设监票东谈主两名，负责会议计票和监票。监票东谈主由会议主席推选并
由出席会议的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）担任。与公司推敲联关系的债
券持有东谈主相配代理东谈主不得担任监票东谈主。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东谈主（或债券持有东谈主代
理东谈主）归并名公司授权代表参加盘点，并由盘点东谈主就地公布表决结果。讼师负责
见证表决过程。
（6）会议主席把柄表决结果阐发债券持有东谈主会议决议是否赢得通过，并应
当在会上布告表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
（7）会议主席若是对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进
行再行点票；若是会议主席未提议再行点票，出席会议的债券持有东谈主（或债券持
有东谈主代理东谈主）对会议主席布告结果有异议的，有权在布告表决结果后立即要求重
新点票，会议主席应当即时组织再行点票。
（8）除本国法另有规则外，债券持有东谈主会议须经出席会议的代表二分之一
以上本期未偿还债券面值总额的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）痛快方能形
成灵验决议。
（9）债券持有东谈主会议决议自表决通过之日起见效，但其中需经有权机构批
准的，经有权机构批准后方能见效。依照推敲法律、法例、《召募证明书》和本
国法的规则，经表决通过的债券持有东谈主会议决议对本次可转债全体债券持有东谈主
（包括未参加会议或昭示不同主张的债券持有东谈主）具有法律不停力。
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任何与本次可转债推敲的决议若是导致变更刊行东谈主与债券持有东谈主之间的权
利义务关系的，除法律、法例、部门规章和《召募证明书》明确规则债券持有东谈主
作出的决议对刊行东谈主有不停力外：
①如该决议是把柄债券持有东谈主的提议作出的，该决议经债券持有东谈主会议表决
通过并经刊行东谈主书面痛快后，对刊行东谈主和全体债券持有东谈主具有法律不停力；
②若是该决议是把柄刊行东谈主的提议作出的，经债券持有东谈主会议表决通事后，
对刊行东谈主和全体债券持有东谈主具有法律不停力。
（七）转股价钱治愈的原则及方式
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 7.70 元/股，不低于召募证明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价治愈的情形，则对治愈前交易日的交易价按经过相应除权、除息调
整后的价钱筹画）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留极少点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
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上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0 为治愈前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱治愈，
并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市
公司信息败露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、调
整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可调遣公司债
券持有东谈主转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，则该持有东谈主的转股肯求按公
司治愈后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券持有东谈主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调遣公司债券持有东谈主权益的原则治愈转股价钱。推敲转股
价钱治愈内容及操作办法将依据届时国度推敲法律法例、证券监管部门和上海证
券交易所的推敲规则来制订。
（八）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可调遣公司债券存续期间，当公司A股股票在职意连气儿三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事
会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。
上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次刊行的可调遣公司债券的股东应当隐藏。修正
后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易
均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者，同期修正后的转股价
格不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。转股价钱不得朝上修正。
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若在前述三十个交易日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈
日前的交易日按治愈前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱治愈日及之后的
交易日按治愈后的转股价钱和收盘价筹画。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交易所网站或中国证监
会指定的其他信息败露媒体上刊登推敲公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停
转股期间（如需）等推敲信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修
正日），脱手复原转股肯求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
肯求日或之后，且为调遣股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱
施行。
（九）转股股数细目方式以及转股时不及一股金额的处理办法
债券持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹画方式为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可调遣公司债券的转股数目；V：指可调遣
公司债券持有东谈主肯求转股的可调遣公司债券票面总金额；P：指肯求转股当日有
效的转股价钱。
可调遣公司债券持有东谈主肯求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股
的可调遣公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的推敲
规则，在转股日后的五个交易日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面余额
以及该余额对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（十）赎回要求
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可
调遣公司债券：
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（1）在转股期内，若是公司股票在连气儿三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
上述当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券持有东谈操纵有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交易日
按治愈前的转股价钱和收盘价筹画，治愈日及治愈后的交易日按治愈后的转股价
格和收盘价筹画。
（十一）回售要求
在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何连
续三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券持有东谈主
有权将其持有的全部或部分可调遣公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司，当期应计利息的筹画方式参见“（十）赎回要求”的推敲内容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因六个月后的第一个交易日起而加多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而治愈的情形，则在治愈前的交易日按治愈前的转股价钱和
收盘价钱筹画，在治愈后的交易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱筹画。若是
出现转股价钱向下修正的情况，则上述连气儿三十个交易日须从转股价钱治愈之
后的第一个交易日起再行筹画。
本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，可调遣公司债券持有东谈主在
每个计息年度回售条件初度餍足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在首
次餍足回售条件而可调遣公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内申
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报并实施回售的，该计息年度不可再哄骗回售权，可调遣公司债券持有东谈主不可
屡次哄骗部分回售权。
若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资名宗旨实施情况与公司在
召募证明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券
交易所认定为窜改召募资金用途的，可调遣公司债券持有东谈主享有一次以面值加上
当期应计利息的价钱向公司回售其持有的全部或部分可调遣公司债券的权柄，可
调遣公司债券持有东谈主在餍足附加回售条件后，不错在附加回售陈说期内进行回售，
在该次附加回售陈说期内作假施回售的，不应再哄骗附加回售权。
当期应计利息的筹画方式参见“（十）赎回要求”的推敲内容。
（十二）转股年度推敲股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的系数 A 股普通股股
东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十三）还本付息的期限和方式
本次刊行的可调遣公司债券接管每年付息一次的付息方式，到期奉赵未偿还
的可调遣公司债券本金并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调遣公司债券持有东谈主按持有的
可调遣公司债券票面总金额自可调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。
年利息的筹画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调遣公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的本次可调遣公司债券票面总金额；
i：指本次可调遣公司债券确当年票面利率。
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（1）本次刊行的可调遣公司债券接管每年付息一次的付息方式，计息肇端
日为本次可调遣公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其
持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调遣公司债券持有东谈主所赢得利息收入的草率税项由持有东谈主承担。
公司将在本次可转债期满后五个作事日内办理已矣偿还债券余额本息的事
项。
（十四）组成可转债负约的情形、负约拖累相配承担方式以及可转债发生负约
后的诉讼、仲裁或其他争议治理机制
在本次债券存续期内，以下事件组成刊行东谈主在债券受托管束左券和本次债券
项下的负约事件：
（1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；
（2）除债券受托管束左券另有商定外，公司不履行或违背债券受托管束协
议对于公司义务的规则，出售紧要财富致使对公司本次债券或本期债券的还本付
息身手产生骨子不利影响；
（3）公司丧失退转身手、被法院指定接纳东谈主或已脱手与歇业、算帐推敲的
诉讼措施；
（4）公司发生未能送还到期债务的负约情况；债务种类包括但不限于中期
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单据、短期融资券、企业债券、公司债券、可调遣债券、可分离债券等径直融资
债务，以及银行贷款、承兑汇票等障碍融资债务；
（5）公司未按照债券持有东谈主会议国法规则的措施，暗自变更本次债券或本
期债券召募资金用途；
（6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生紧要不利影响的情形。
上述负约事件发生时，刊行东谈主应当承担相应的负约拖累，包括但不限于按照
召募证明书的商定向可转债持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及阻误支付
本金及/或利息产生的罚息、负约金等，并就可转债受托管束东谈主因公司负约事件
承担推敲拖累变成的吃亏给予补偿。
受托管束左券项下所产生的或与受托管束左券推敲的任何争议，首先应在争
议各方之间协商治理。若是协商治理不成，两边商定通过向受托管束东谈主住所所在
地有统领权东谈主民法院拿告状讼方式治理争议。
当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行治理时，除争议事项外，各方
有权络续哄骗受托管束左券项下的其他权柄，并应履行受托管束左券项下的其他
义务。
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第七节 刊行东谈主的资信和担保情况
一、可调遣公司债券的信用级别及资信评级机构
本次可调遣公司债券经中证鹏元评级，把柄中证鹏元出具的信用评级答复，
刊行东谈主主体信用评级为 AA-，评级预测为踏实，本次可调遣公司债券信用评级为
AA-。
本次刊行的可调遣公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债
券的信用景象进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级答复。按期追踪评级
在债券存续期内每年至少进行一次。
二、可调遣公司债券的担保情况
本次向不特定对象刊行可转债不设担保。
三、最近三年债券刊行相配偿还情况
最近三年，公司不存在刊行债券的情形。
四、公司买卖信誉情况
公司最近三年与主要客户发生业务交游时不存在严重的负约表象。
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第八节 偿债措施
答复期内，公司的主要偿债盘算情况如下所示：
名目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动比率（倍） 1.79 7.30 0.95
速动比率（倍） 1.14 6.02 0.60
财富欠债率（合并） 12.91% 9.14% 31.62%
财富欠债率（母公司） 9.72% 7.48% 26.17%
名目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 47，730.24 39，909.84 31，195.48
利息保险倍数（倍） / 20.91 517.42
注 1：上述财务盘算筹画公式如下：
（1）流动比率＝流动财富/流动欠债
（2）速动比率＝（流动财富-存货）/流动欠债
（3）财富欠债率=（欠债总额/财富总额）×100%
（4）利息保险倍数=（利润总额＋利息用度）/利息用度
注 2：2023 年度公司利息用度为负，因此未筹画利息保险倍数。
幅下落，主要系：一方面，刊行东谈主完成初度公开刊行，使用初度公开刊行召募的
补流资金奉赵全部银行告贷，流动欠债规模下落；另一方面，公司收入持续增长，
下搭客户回款无边，流动财富有所增长；2023 年末，公司流动比率和速动比率
较 2022 年度有所贬低，财富欠债率有所飞腾，主要系 2023 年公司持续购置机器
开发进行扩产，货币资金及交易性金融财富余额有所减少，导致流动财富规模下
降，且公司基于资金需求新增短期银行告贷，导致流动欠债有所加多。
答复期内，公司盈利身手较强，息税折旧摊销前利润永别为 31，195.48 万元、
年起，跟着公司成本结构连接优化，盈利身手稳步进步，公司利润不错较好地覆
盖公司的利息支拨，付息身手较强；2023 年，由于公司收到财政贴息 110.22 万
元冲减财务用度导致利息支拨为负，因此未筹画利息保险倍数。
答复期内，公司筹划行为产生的现款流量净额永别为 29，539.89 万元、
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行为产生的现款流量情况无边；2022 年度，公司筹划行为产生的现款流量净额
较大，主要系公司收到送还的留抵进项税额以及客户为锁定产能预支的货款金额
较大所致。
说七说八，公司盈利身手较强，具有较好的偿债身手。
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第九节 财务管帐
一、最近三年财务答复的审计主张
公司已聘任天健管帐师事务所（特殊普通搭伙）对公司 2021 年度、2022 年
度以及 2023 年度的财务报表进行审计，并出具了“天健审〔2022〕278 号”、
“天健审〔2023〕2878 号”和“天健审〔2024〕2278 号”无保属主张的审计报
告。
二、最近三年的主要财务盘算及非不时性损益明细表
（一）合并财富欠债表、合并利润表、合并现款流量表主要数据
单元：万元
名目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
财富系数 359，629.70 319，563.25 203，792.02
欠债系数 46，426.63 29，192.66 64，431.90
包摄于母公司股东权益合
计
股东权益系数 313，203.07 290，370.59 139，360.11
单元：万元
名目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 123，829.30 93，965.28 79，569.99
营业成本 91，077.63 66，978.21 56，001.84
营业利润 19，841.15 16，924.14 13，612.63
利润总额 19，558.29 17，389.70 14，031.82
净利润 19，598.50 17，722.50 14，031.82
包摄于母公司系数者的净利
润
单元：万元
名目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
筹划行为产生的现款流量净
额
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名目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
投资行为产生的现款流量净
-55，008.35 -137，744.76 -38，591.39
额
筹资行为产生的现款流量净
额
期末现款及现款等价物余额 10，963.87 12，877.43 4，585.50
（二）主要财务盘算
名目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动比率（倍） 1.79 7.30 0.95
速动比率（倍） 1.14 6.02 0.60
财富欠债率（合并） 12.91% 9.14% 31.62%
财富欠债率（母公司） 9.72% 7.48% 26.17%
名目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次） 6.92 6.28 4.58
存货盘活率（次） 3.95 3.40 3.66
息税折旧摊销前利润（万元） 47，730.24 39，909.84 31，195.48
利息保险倍数（倍） / 20.91 517.42
每股筹划行为现款流量（元） 0.42 0.72 0.44
每股净现款流量（元） -0.02 0.10 -
注 1：上述财务盘算筹画公式如下：
（1）流动比率＝流动财富/流动欠债
（2）速动比率＝（流动财富-存货）/流动欠债
（3）财富欠债率=（欠债总额/财富总额）×100%
（4）应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均余额
（5）存货盘活率＝营业成本/存货平均余额
（6）每股筹划行为现款流量＝筹划行为产生的现款流量净额/期末股本总额
（7）每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多额/期末股本总额
（8）利息保险倍数=（利润总额＋利息用度）/利息用度
注 2：2023 年度公司利息用度为负，因此未筹画利息保险倍数。
（三）净财富收益率及每股收益
把柄中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报国法第 9 号净财富收益
率和每股收益的筹画及败露》（2010 年改造），公司答复期内净财富收益率及
每股收益如下：
答复期内，公司加权平均净财富收益率如下表所示：
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加权平均净财富收益率
利润名目
包摄于公司普通股股东的加权平均
净财富收益率（%）
扣除非不时性损益后包摄于公司普
通股股东的加权平均净财富收益率 5.57 6.54 7.17
（%）
答复期内，公司基本每股收益及稀释每股收益如下表所示：
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
利润名目
包摄于公司普通股股东
的净利润
扣除非不时性损益后归
属于公司普通股股东的 0.20 0.17 0.14 0.20 0.17 0.14
净利润
注：上述盘算的筹画公式如下：
其中：P0 永别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非不时性损益后包摄于公司
普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东
的期初净财富；Ei 为答复期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净财富；
Ej 为答复期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净财富；M0 为答复期月份
数；Mi 为新增净财富次月起至答复期期末的累计月数；Mj 为减少净财富次月起至答复期期
末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净财富增减变动；
Mk 为发生其他净财富增减变动次月起至答复期期末的累计月数。
其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非不时性损益后包摄于普通股股东的
净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为答复期因公积金转增
股本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为答复期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为报
告期因回等减少股份数；Sk 为答复期缩股数；M0 答复期月份数；Mi 为加多股份次月起至报
告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至答复期期末的累计月数。
债券等加多的普通股加权平均数）
其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非不时性损益后包摄于公司普通股股
东的净利润，并推敲稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及推敲规则进行治愈。
公司在筹画稀释每股收益时，应试虑系数稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的净利
润或扣除非不时性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀
释程度从大到小的礼貌计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（四）非不时性损益明细表
单元：万元
名目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动性财富处置损益，包括已计提财富减值准
备的冲销部分
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常筹划业
务密切推敲、适当国度政策规则、按照细宗旨标
准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外
寄托他东谈主投资或管束财富的损益 155.50 77.30 -
债务重组损益 - - -5.74
除同公司正常筹划业务推敲的灵验套期保值业
务外，非金融企业持有金融财富和金融欠债产生
的公允价值变动损益以及处置金融财富和金融
欠债产生的损益
因取消、修改股权激发权术一次性阐发的股份支
-250.88 - -
付用度
除上述各项之外的其他营业外收入和支拨 -246.77 70.18 20.18
其他适当非不时性损益界说的损益名目 - 239.85 -2.92
小计 2，779.03 5，104.33 4，638.63
减：所得税影响数 - - -
包摄于母公司股东的非不时性损益净额 2，779.03 5，104.33 4，638.63
扣除非不时性损益后包摄于母公司股东的净利
润
三、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的详确财务贵府，敬请查阅本公司财务答复。投资者也
可浏览上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务答复。
四、本次可调遣公司债券转股的影响
如本可调遣公司债券全部转股，按运转转股价钱 7.70 元/股筹画，且不推敲
刊行用度，则公司股东权益加多 114，870.00 万元，总股本加多约 14，918.18 万股。
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第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他纰谬事项
自召募证明书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对公司有较
大影响的其他纰谬事项。
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第十二节 董事会上市承诺
刊行东谈主董事会承诺严格顺从《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务
管束办法》《上市公司证券刊行注册管束办法》和《上海证券交易所科创板股票
上市国法》等法律、法例和中国证监会的推敲规则，并自可调遣公司债券上市之
日起作念到：
者有紧要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管束；
共传播媒体出现的讯息后，将实时给予公开线路；
的主张和月旦，不利用已赢得的内幕讯息和其他不刚直技能径直或障碍从事刊行
东谈主可调遣公司债券的买卖行为；
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第十三节 上市保荐东谈主相配主张
一、保荐东谈主推敲情况
称呼 海通证券股份有限公司
法定代表东谈主 周杰
住所 上海市广东路 689 号
推敲电话 021-23219000
传真号码 021-63411627
保荐代表东谈主 赵庆辰、何立
名目协办东谈主 秦寅臻
其他名目组成员 陈杰、邢丞栋、李翔
二、上市保荐东谈主的推选主张
保荐东谈主海通证券觉得：汇成股份肯求本次刊行的可调遣公司债券上市适当
《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管束办法》及《上海证券交易所
科创板股票上市国法》等法律、法例的推敲规则，汇成股份本次刊行的可调遣公
司债券具备在上海证券交易所科创板上市的条件。海通证券痛快推选汇成股份本
次可调遣公司债券在上海证券交易所科创板上市交易，并承担推敲保荐拖累。
特此公告。
刊行东谈主：合肥新汇成微电子股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司
合肥新汇成微电子股份有限公司 上市公告书
（本页无正文，为《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券上市公告书》之签章页）
合肥新汇成微电子股份有限公司
年 月 日
合肥新汇成微电子股份有限公司 上市公告书
（本页无正文，为《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券上市公告书》之签章页）
海通证券股份有限公司
年 月 日
