股票简称：城地香江 股票代码：603887
债券简称：城地转债 债券代码：113596
海通证券股份有限公司
对于
上海城地香江数据科技股份有限公司
公确立行可更始公司债券
第六次临时受托经办事务敷陈
（2024 年度）
债券受托经管东谈主
二〇二四年八月
紧迫声明
本敷陈依据《公司债券刊行与往复经管宗旨》（以下简称“《经管宗旨》”）《上
海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年可更始公司债券受托经管左券》（以下简称
“《受托经管左券》”）《上海城地香江数据科技股份有限公司公确立行可更始公司债
券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）等关系公开信息久了文献、第三方中
介机构出具的专科见解等，由本期债券受托经管东谈主海通证券股份有限公司（以下简称
“海通证券”）编制。海通证券对本敷陈中所包含的从上述文献中引述本体和信息未进
行落寞考证，也不就该等引述本体和信息果真凿性、准确性和完好性作念出任何保证或
承担任何牵累。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举见解，投资者应答关系事宜
作念出落寞判断，而不应将本敷陈中的任何本体据以看成海通证券所作的欢跃或声明。
在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何看成或不看成，海通证券不承担任何
牵累。
一、本期债券基本情况
（一）刊行主体：上海城地香江数据科技股份有限公司
（二）可更始公司债券全称：上海城地香江数据科技股份有限公司可更始公司债
券
（三）可更始公司债券简称：城地转债
（四）可更始公司债券代码：113596
（五）可更始公司债券刊行数目：120，000 万元（1，200 万张）
（六）可更始公司债券上市数目：120，000 万元（1，200 万张）
（七）可更始公司债券上市方位：上海证券往复所
（八）可更始公司债券上市本领：2020 年 8 月 20 日
（九）可更始公司债券存续的起止本领：2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日
（十）可更始公司债券转股期的起止日历：2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日
（十一）可更始公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可更始公司债券发
行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，
顺延本领不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公司将在
每年付息日之后的五个往复日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）央求更始成公司股票的可更始公司债券，公司不再向其捏有东谈主支付本计息年
度及以后计息年度的利息。
（十二）保荐东谈主、主承销商、债券受托经管东谈主：海通证券股份有限公司
（十三）可更始公司债券信用级别评级及资信机构：本次可转借主体（上海城地
香江数据科技股份有限公司）信用评级为 BBB 级，债券信用评级为 BBB 级，评级展
望为负面。评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
二、本期债券紧要事项
公司于 2024 年 8 月 22 日召开了 2024 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于
向下修正“城地转债”转股价钱的议案》，“城地转债”将于 2024 年 8 月 23 日暂停转
股，并于 2024 年 8 月 26 日起归附转股，“城地转债”转股价钱自 2024 年 8 月 26 日
起由东谈主民币 9.99 元/股挽回为东谈主民币 8.28 元/股。具体本体详见公司于 2024 年 8 月 22
日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）久了的《对于“城地转债”转股价钱调
整暨转股停牌的公告》。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
说明《召募评释书》中对于下修转股价钱的商定：在本次刊行的可更始公司债券
存续本领，
理财投资当公司股票在职意衔尾 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有筹划并提交公司鼓动大
会审议表决。上述有筹划须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可现实。
鼓动大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可更始公司债券的鼓动应当侧目。修正后
的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和前一往复
日公司股票的往复均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净钞票值和股票面值。若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱挽回的情形，
则在转股价钱挽回日前的往复日按挽回前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调
整日及之后往复日按挽回后的转股价钱和收盘价钱诡计。公司本次挽回“城地转债”
转股价钱合适召募评释书的商定，未对公司浅显贪图及偿债才调组成影响。
海通证券看成本期债券的受托经管东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行债券
受托经管东谈主办事，在获悉关系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏浚，说明《公司债券受
托经管东谈主执业活动准则》的关系法例出具本临时受托经办事务敷陈。海通证券将捏续
追踪城地香江本次可更始公司债券募投形态及上市公司偿债才调关系情况，督促城地
香江履行信息久了义务。特此提请投资者关怀本期债券的关系风险，并请投资者对相
关事项作念出落寞判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司对于上海城地香江数据科技股份有限公司
公确立行可转债公司债券第六次临时受托经办事务敷陈（2024年度）》之盖印页）
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年 月 日
